[热点聚焦] 2008年二季度宏观经济分析预测报告：一季度，我国经济整体形势好于预期。从发展趋势判断，二季度，我国经济出现“过热”和“偏冷”的可能性均比较小，经济运行将在比较正常的绿灯区，但通货膨胀的压力进一步加大。通货膨胀是当前经济稳定运行的最大威胁，抑制通货膨胀成为当前宏观调控最紧迫的任务。在国内外不确定因素增多的背景下，今后几个季度宏观调控政策要保持稳定性，重点做好现有政策的落实，暂时不宜出台进一步紧缩政策；为防止可能出现的经济过快下滑，应着手准备应对预案；政策的紧缩与扩张都要坚持“有保有压”，推进经济结构的调整和优化升级，促进国民经济又好又快地发展。银监会加强房地产信贷监控 逐月逐季跟踪排查：近日，银监会在指导和督促银行业金融机构通过房地产信贷支持经济发展、解决民生需求的同时，加强了对房地产信贷的监督控制。针对近期房地产潜在信贷风险加大的情况，银监会正通过现场检查、非现场监测和实地调研等手段，逐月、逐季对房地产信贷质量进行密切跟踪和风险排查，旨在加强对房地产贷款的风险提示，引导银行业金融机构切实防范房地产信贷风险。

    国土部估算全国年采掘矿石总量逾82亿吨：7日从国土资源部获悉，在中国地质调查局精心组织下，由中国地质环境监测院联合全国31个省级地质环境监测总站，历时5年完成的《全国矿山地质环境调查综合研究与成果集成》近日通过专家评审鉴定。我国首次全面系统开展的这次矿山地质环境调查与评估工作，共调查各类非油气矿山113149个，涉及开采矿种193种，估算年采掘矿石总量为82.05亿吨。中钢协:铁矿石提价85%纯属谣言：“我都不知道,他们怎么会知道” 5月7日, 中国钢铁工业协会副秘书长戚向东有些愤怒地对表示,有关必和必拓和力拓两大铁矿石供应巨头将在与中国钢铁企业的铁矿石谈判中提价85%的消息纯属谣传，是"国内外媒体造出来的假新闻"。虽然对中国钢铁企业来说,此次传出的消息被证实是一场虚惊。但此次"假新闻"之所以出现,也并非无迹可寻。铁矿石涨价 搅动多个行业格局：近几日钢铁行业成为世人关注的焦点，不仅是价格的持续上涨及宝钢等公司的再度提价，更重要的是日本新日铁公司从巴西CVRD进口铁矿价格升幅达到71.5%。而这会对国内钢铁企业进口铁矿石的价格产生重大影响。由于铁矿石是钢铁行业最上游的原料，因此它的价格上涨将直接抬高钢铁行业的制造成本，并影响以钢铁为原料的下游行业的生产经营。钢铁下游行业利润普降50%以上：江南金融研究所杜丽虹分析认为，铁矿石涨价后，钢铁下游行业下游利润普降50%以上。 －－家电平均净利润下降60% 钢材价格约占家电行业可变成本的20－30%，在没有任何转嫁能力的情况下，若上游板钢价格上涨10%，则行业平均净利润下降90%，毛利润率下降24个百分点，净利润率下降19个百分点；若板钢价格上涨6%，则行业平均净利润下降60%，毛利润率下降16个百分点，净利润率下降12个百分点，其中小家电下降幅度较小，在10－20%之间。供求趋向宽松 四月国内铁矿石价格下滑：据商务部监测显示，由于前期国内铁矿石现货价格涨幅较大，铁矿开采利润增加，带动铁矿石资源供给较快增长，同时需求增长趋于平缓，国内供求关系趋向宽松，4月份铁矿石价格呈现波动下行走势。据监测，4月份国内铁矿石平均价格为1487.5元/吨，较3月份下跌4.95%。国内产量较大的河北省唐山地区，4月份铁精粉(品位66%)出厂价格约为1480元/吨，较3月份每吨下跌97元。中国铁矿石贸易商皓宁集团加入参股澳矿企行列：在中铝公司和中钢集团大举投资澳大利亚矿业后，中国的铁矿石贸易商也开始瞄准澳大利亚资源行业，投资加速。昨天，澳大利亚铁矿石开采商JupiterMines(JMS.AX)宣布，中国铁矿石贸易商皓宁集团同意以配股方式，购入该公司近9.55%的股份。必和必拓：接近向欧盟提交收购力拓的提议：必和必拓(BHPBillitonLtd.,BHP)的首席商务长AlbertoCalderon周三称，公司接近向欧洲的反垄断部门正式提交有关竞购力拓股份有限公司(RioTintoPlc,RTP)的文件。Calderon在情况介绍会上称，公司会在几周的时间内提交相关文件，而不是几个月。市场冷对LME钢坯期货正式上市： 雄心勃勃的伦敦金属交易所(LME)在2月25日启动钢坯期货的场外交易(包括电子交易和电话交易)后，于上月28日正式启动了钢坯期货的场内交易(圈内喊价交易)。不过，从LME滞后两天公布的期货持仓数据来看，正式上市已有一周的钢坯期货本月5日的总持仓(仅统计结算会员)仅有区区135手，显示亚太地区投资者尚缺乏参与兴趣。

    [北京螺线沙龙行情分析]今天北京建筑钢材市场价格稳中上涨，幅度在20-30元。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为6000元，比昨天上涨20元；Φ12mm高线市场价格在6050元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为6000元，比昨天上涨20元；钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5750元，比昨天上涨20元；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为6100元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5980 元，与昨天持平。

    今天北京建筑钢材市场价格稳中上升，涨势有所减缓。目前市场上短缺的规格价格继续上涨，如16mm、18mm和20mm的螺纹钢价格偏高，三级盘螺价格继续疯涨；而其它规格价格基本维持稳定。随着价格的逐步上涨，上涨的势头也减弱，动力不足。市场成交状况一般，大户成交量维持在2000吨以下，商家心态有些变化，操作比较谨慎。

    [钢市综述]今日国内钢市整体保持高位运行，各品种材逐步回归平稳；建筑钢材市场高位盘整；板材市场大体走稳；管材、涂镀、型材市场坚挺向前；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场高位盘整，局部市场呈冲高回落迹象。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5652元，较昨日跌2元，沈阳、北京市场价格较昨日涨50元、20元，而上海、杭州市场价格较昨日跌50元、40元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5865元，较昨日涨8元，沈阳、北京市场价格较昨日涨80元、20元，而上海、杭州市场价格较昨日跌10元、10元。今日国内建筑市场大体走稳，上海、杭州市场价格小幅回落，市场整体观望气氛较浓厚。近期建材市场在半个月之内疯狂冲高600-700元，现在市场正处在一个正常的盘整期，市场基本面变化不大，国际价格较国内价格高出很多，出口形势依然向好，同时国内市场资源也处于偏低水平，各商家心态较为平和。就当前市场而言，基本面并没有改变，一是钢厂成本价格居高不下；二是市场总体可销售的库存量偏低；第三是目前时值5月上中旬，市场需求处于高峰期，所以大盘行情保持坚挺运行，应该说仍有较强支撑基础。钢厂方面；近日邯钢出台最新价格政策，零提线材出厂价上调450元，螺纹钢出厂价上调350元；现Q235Φ6.5mm高线零提出厂价为5980元，HRB335Φ16-25mm零提螺纹钢出厂价为5860元。莱钢螺纹钢出厂价格上调200元。

    冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热板卷市场大体走稳，个别地区价格小幅向上。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5789元，较昨日涨3元，杭州、沈阳市场价格较昨日涨20元、10元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6854元，较昨日涨13元，广州、上海、沈阳市场价格较昨日涨70元、40元、20元。热卷方面；今日国内热卷市场高位盘整，考虑到近期价格已经攀升至高位，当前市场出货情况一般，继续拉升难度较大。目前来看，尽管钢厂利润相对丰厚，但短期内钢厂价格的可能性微乎及微，所以在资源成本持续高企的情况下，市场心态还是相对平稳。据了解，大部分经销商普遍认为短期内市场价格以盘整为主。 钢厂方面，今日济钢热卷出厂价格上调300元，5.5mm Q235热轧板卷出厂价格为5900元。冷板方面；国内冷板市场继续坚挺前行，市场交易方面，下游终端用户观望气氛浓厚，成交情况不十分理想，在近期钢厂上调价格政策的作用下，经销商预期仍旧看好，考虑到成本持续高企，商家进货较为谨慎，市场库存整体偏低，致使主流价格继续坚挺得到有力支撑。目前武钢6月份价格政策已出，所有冷轧品种不含税价格上涨100元，商家眼光又转向月底宝钢的价格政策，如出厂价格继续上调将会带动市场价格稳中有升。

    中板：今日国内中心城市中厚板市场稳定运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6449元，较昨日涨4元，上海市场价格较昨日涨40元。今日国内中板市场基本走稳，从市场反馈的情况来看，在近期市场价格连续上调后，市场成交情况较为一般，需求不跟进难以支撑价格继续延续涨势。商家心态方面，基于目前国际市场对国内钢材需求旺盛，出口状况良好，国内市场价格相对坚挺，加之在原材料供应压力可能会减少钢厂产能的释放而影响后期市场资源投放量，各商家心态相对乐观。不过随着价格的不断攀升，市场风险增加，各商家应谨慎操作。钢厂方面；邯钢对中板价格作出调整，零提上调280元，整车上调230元；现Q235B20mm中板零提出厂价格6580元。

    涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场高位拉升。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6805元，较昨日涨65元，博兴、福州、广州、武汉、上海、天津市场价格较昨日涨150元、150元、150元、100元、50元、50元。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格7490元，较昨日涨35元，广州、博兴市场价格较昨日涨250元、100元。今日国内涂镀市场继续攀升，在近期钢厂出台上调价格的影响下，商家借市场上资源有限机会适当上调价格，避免后期市场价格同钢厂价格倒挂的太多。当前市场需求良好，而市场资源处于偏低水平，各商家对后市均持乐观态度。

    热轧带钢：今日开盘，唐山带钢市场趋于稳定。兴业产的4.0*500的带钢价格为5950元；宏盛源产的1.8*(232-272)的带钢价格为6040元；瑞丰产的2.5-3.5*(232-272)带钢价格为5850元。当前国内钢坯价格高位运行，北方带钢普通报价在5800~5900元/吨，随着奥运会导致的减产的进行，短期资源供应将会更显紧张。对本地带钢企业影响较大的，仍是焦煤等原材料价格持续紧张，再加上今年财务成本、人工成本的大幅上涨，钢厂价格仍有继续上调的可能。

    管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场继续保持上升态势。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6113元，较昨日涨30元，沈阳市场价格较昨日涨300元。Φ159*6mm无缝管平均价格为7016元，较昨日涨75元，沈阳、武汉、北京、西安市场价格较昨日涨400元、150元、100元、100元。从市场运行情况来看，随着近期整体钢市的大幅走高，管材市场销售向好；同时在管厂连续上调出厂价格的推动下，市场售价跟进也表现积极，再加之库存资源的趋紧，都对近期涨势形成利好支撑。当前经销商对后市也比较乐观，预计近期市场价格有望保持稳中上涨的趋势。

    型材：今日国内中心城市型材市场稳中看涨。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5708元，较昨日涨30元，郑州、西安市场价格较昨日涨200元、100元。25#槽钢平均价格是5676元，较昨日涨20元，郑州市场价格较昨日涨200元。5#角钢的平均价格是5569元，较昨日涨22元，上海、杭州、郑州市场价格较昨日涨100元、70元、50元。今日国内型材市场部分地区价格继续拉涨，从市场情况了解到，近日各地市场型材资源投放量仍然有限，商家现有库存较少，因此在惜售心态影响下，市场报价稳步拉高。此外，目前随着奥运会的临近，北方部分民营企业将面临减产甚至停产局面，因此近期北方地区坯料价格持续上涨，从而带动型材报价不断拉高。但商家也坦言，随着价格走高，目前下游观望情绪加重，成交状况并不理想，短期可能将制约型材价格继续上涨空间。

    [特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等地区市场价格受国际镍价格的波动，有所震荡调整价格，国内市场200系与400系价格基本保持平稳运行，300系价格有小幅下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为32000元/吨， 2.0mm为31300元/吨；太钢产： 304/2B 2.0mm为30600元/吨，；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为29800元/吨， 430 .1平板 3.0mm为10100元/吨。受近期国际镍价的影响，无锡、佛山当地市场价格较上周相比有小幅的下滑迹象，200系与400系价格维持平稳运行状态。市场成交量较上周相比有小幅下降趋势，其中200、400系产品受需求增大的影响成交继续保持平稳状态，300系产品成交持续清淡，市场观望气息较为浓厚。市场资源中200系较为充足，价格幅度较小；400系部分型号依旧紧缺导致价格居高，300系资源近期有所减少，主要是受需求减少的压力增大的影响。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主的模式运行，但是部分400系型号将继续上涨。

    碳合结钢市场: 今天国内各地市场报价整体维持小幅上涨为主，市场成交量呈显出清淡表现，国内市场库存量有小幅上涨迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为5960元，承钢产Φ60为5750元，杭钢产Φ80为5750元，石钢产Φ90为5850元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6050元，Φ110mm为6150元，本钢产Φ180mm为6410元。今日碳合结钢市场报价较上周相比上涨较大，其幅度在80-100元。国内主要城市市场价格均有上涨迹象，受近期钢厂上涨出厂价格的有力支撑，国内合结钢市场价格上涨幅度在100-200元，另有部分钢厂型号还未做出调价。此外国内市场库存资源较为充足，但整体市场需求普遍认为已经减弱的，导致国内市场库存量近日来有所上升，加之受奥运影响北京地区市场运输受到影响导致北京地区市场资源有所减少，部分型号出现紧缺现象。预计未来市场价格走势依托钢厂上涨出厂价格的有力推动，将持续上涨势头，但受价格因素影响上涨空间有限。

    [炉料动态] 5月8日国内炉料市场继续保持向好走势。具体情况如下：

    钢坯市场： 今日开盘，国内钢坯市场坚挺向前，局部地区价格持续拉升。广州地区普碳150方坯价格在5450元，低合金150方坯价格在5550元；分别涨150元、100元；福建地区普碳150方坯价格在5450元，低合金150方坯价格在55000元；均涨200元；湖南地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；均涨100元；其它地价格基本稳定。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5600元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5650元，低合金150方坯价格在5700元；天津地区普碳150方坯价格在5550元，低合金150方坯价格在5650元；安阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5550元；辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；上海地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元。今日国内钢坯市场逐步趋于稳定，由于近期价格上涨过快，部分下游用户对高位方坯价格出现恐慌，为了稳定市场，多数钢厂暂停上调价格。但部分钢厂表示，现阶段钢坯市场需求旺盛，而与钢坯息息相关的建材、带钢价格仍呈上涨趋势，后期钢坯价格仍有上涨空间。

    铁精粉市场：铁精粉市场继续表现上涨欲望，部分地区略有波动表现。前期北方地区市场表现出快速上涨的态势，涨幅在50-60元。而近日唐山地区市场上涨后，成交状况却没有太大改观，为此部分选矿企业对后期市场表现堪忧，部分厂家有下调出厂价格的行动，但幅度不大。近期铁精粉市场仍有一定上涨条件，部分地区的小幅调整也属正常现象，整体市场仍将保持高位运行。目前唐山66%酸粉湿基不含税市场价格在1260元左右，有10元左右的上下浮动。武安地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1360-1380元，上涨10-20元。东北地区继续保持上涨态势，报价混乱，需求有所增加。建平地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1160-1180元，上涨20元左右。本溪地区66%酸粉干基含税出厂价格在1370-1400元，上涨30-50元。

    生铁市场：生铁市场继续上涨态势。据了解，生铁市场由于成本压力过大，炼钢铁价格再次出现上涨。近期由于焦炭价格的高涨，铁精粉价格的坚挺，由此进一步推高生产企业成本。再有一些小钢厂炼钢铁库存量严重不足，急于在短期内补充库存，为此使得采购积极高涨，也为生铁市场的继续上涨形成强有力的支撑。近期生铁市场将继续表现趋高走势。目前唐山地区炼钢铁市场价格上涨至4450-4500元，上涨100元。翼城地区炼钢铁价格在4350元，铸造铁和球墨铸铁价格在4880-4900元。山东淄博地区炼钢铁价格在4550元左右铸造铁价格维持在5000-5050元。鞍山地区炼钢铁市场价格为4300-4350元。

    废钢市场：废钢市场保持上行走势。现阶段国内废钢资源持续吃紧，整个市场成交受此影响价格快速拉涨。据了解国内废钢市场整体库存偏低，而进口资源到货量有限，各钢厂为防止地区资源外流，致使钢厂上调废钢采购价格，促使废钢市场价格快速走高。短期内废钢市场仍将保持趋高走势，部分贸易商观望情绪有所突显。目前唐山地区重废市场价格在3780元左右，涨150元；北京地区重废市场价格在3700-3750元，涨150元；成都重废市场价格在3300元，涨20元；南京重废市场价格在3820元，涨20元；临沂地区重废市场价格在3740元，涨40元；常州地区重废市场价格在3850元，上涨50元；杭州地区重废市场价格在3750元，上涨40元；江阴地区重废市场价格在3870元，涨40元；太原地区重废市场价格在3400元；上海地区重废市场价格在3800元，涨20元；临沂地区重废市场价格在3780元；杭州地区重废市场价格在3700元；哈尔滨地区重废市场价格在3500元5。其他地区市场也有不同程度上涨。

    焦炭市场：今日国内焦炭市场部分地区价格继续大幅拉涨，据了解近期焦炭市场价格疯狂上涨，主要原因是由于煤炭市场资源紧缺，价格不断上涨。而钢铁企业在在矿石焦炭等原料成本不断上涨的情况下，也不得不不断上调成品材的出厂价格。对于当前高价位的焦炭市场，部分钢铁企业表示难以承受，不过目前看来，大部分钢企生产情况并没有受到焦炭的影响，而且虽然一些钢铁企业暂时没有出台新的采购价格，但是基本上也都默认了市场的涨幅。营口地区二级冶金焦出厂价格在2350元，涨200元；无锡地区二级冶金焦出厂价格在2450元，乌海地区二级冶金焦出厂价格在1800，天津地区二级冶金焦出厂价格在2500，平顶山地区二级冶金焦出厂价格在2400，六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2200，长沙地区二级冶金焦出厂价格在2450，均涨100元；安阳地区二级冶金焦出厂价格在2400，武汉地区二级冶金焦出厂价格在2300，均涨150元；其它地区价格保持稳定。

    [钢厂资讯]钢厂调价：8日济钢螺纹钢出厂价格上调300元，热轧板卷出厂价格上调300元，冷轧板卷出厂价格上调150元，中厚板厂Q235C、Q235D、Q345C、Q345D板出厂价格上调50元，彩涂板卷、镀锌板卷出厂价格上调200元，槽钢所有地区所有规格上调250元；8日邯钢线材价格上调450元，螺纹钢价格上调350元，圆钢价格上调350元，中板价格零提上调280元，整车上调230元；8日莱钢螺纹钢出厂价格上调200元；8日莱钢永锋螺纹钢价格上调100元；8日济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹钢价格上调100元；8日青钢螺纹钢价格上调300元；8日水钢对贵阳市场建筑钢材价格上调100元；8日酒钢西安高线价格上调100元，二级螺纹钢价格上调50元，三级螺纹钢价格上调50元；8日酒钢兰州建筑钢材价格上调50元；8日凌钢带钢价格上调100元。

    钢厂动态：宝钢填补国内超高强度厚板制造空白；宝钢分公司4号高炉平均日产量超过11000吨；宝钢特殊钢条钢厂轴承钢网状合格率提升；沙钢球团工程点火成功；济钢RH超低碳钢生产获成功；水钢举行6、7号烧结机建设工程开工典礼；南钢中型轧钢技改项目主轧线设备基础全线完工；三钢3#连铸机进行移机改造；浦钢搬迁二步3号连铸机工程开工。

    [国际动态]国际焦点：欧盟开始对中国等三国线材展开反倾销调查：欧委会于2008年5月8日发布公告，对来自中国、土耳其和摩尔多瓦三国的线材发起反倾销调查。这是近5个月内欧盟对中国钢产品的第4起反倾销调查，显然钢材已成为中、欧继纺织品、鞋和家电之后的又一贸易摩擦品种。欧委会称，该调查将决定是否中国等上述国家以低于成本向欧盟出口线材，以及是否对欧盟钢厂造成损害。之后欧委会将在9个月内裁决是否征收半年的临时性反倾销税，欧盟政府将在15个月内决定是否适用5年的反倾销税。印尼将加强对矿产品出口审查：据印度尼西亚《雅加达邮报》7日报道，为打击走私活动，印尼政府将从7月5日开始对矿产品出口实施更严格的审查程序。印尼政府负责国际贸易的官员迪亚表示，此举是为了提高矿产品出口监管力度以遏制非法贸易活动，同时提高印尼矿产品出口质量，也便于国家掌握更精确的相关数据。

    钢厂动态：安赛乐米塔尔宣布完成出售美国雀点钢厂：安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)7日宣布法院指定的托管人已完成此前宣布的以8.1亿美元将该公司旗下美国雀点钢厂(Sparrows Point)出售给俄罗斯谢韦尔钢铁公司(OAOSeverstal)。

    国家行情：受益于中东需求 土耳其钢价大涨：中东钢需求旺盛给土耳其钢厂带来良好的机遇，随着废钢和方坯等原料价格的不断上涨，土耳其国内和出口钢格价格亦持续攀升，土耳其钢价现已成为世界高钢价地区之一。出口市场：土耳其钢材出口市场呈现持续上升势态，尤其中东迪拜及波斯湾的需求继续推高土耳其螺纹钢价格。目前，土耳其到迪拜的螺纹钢价格已达到1200美元/吨(FOB)，预计未来几天报价将达到1250美元/吨(FOB)，且看不到有回调的迹象。贸易商称，中东斋月期间因需求放缓价格可能有所回落，最多可能持稳或降20-30美元/吨，但市场不会出现深度的下跌，上扬走势将持续到今年底。日本冷轧基料对韩国报价将超过1000美元：预计日本新日铁对韩国冷轧公司提出的第三季度冷轧基料报价为1000-1050美元/吨(FOB)，比上季度上涨了200美元/吨。目前新日铁还没正式提出报价，但是韩国冷轧公司认为不久就会提出报价，并且JFE也要提出1000美元/吨(FOB)的报价。