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5月份成本支撑 焊管平稳上涨 |
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| www.ttygw.com 2008-05-08 10:14:27.0 |
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概述：在以焦炭为代表的原材料价格不断走高的影响下，4月份国内钢市继续上涨。螺纹钢延续了今年以来的强势表现，板材市场经过短期的技术性调整之后也再度上行。在成本支撑和钢市大环境的带动下，4月份焊管市场出现大幅度的上涨。生产企业开工率明显提高，统计数据显示，3月份国内焊管产量环比增长非常明显。3月份，我国焊管进口量持续放大，出口量继续收缩，表观消费量增长较明显。随着原材料成本的继续提高，以及国内需求的进一步释放，后市焊管市场仍将保持平稳上涨的势头。
一、国际市场焊管依然旺盛
由于全球石油、天然气和能源行业的迅猛发展，国际市场对管材的需求保持强劲势头。
3月初，日本第二大钢企JFE集团宣布与北美拥有五十年历史的能源公司和天然气输送公司TransCanada集团签署5.5万吨X80钢级UOE管的供应合同。
3月1日，韩国浦项位于美国加州匹茨堡的钢管厂正式破土动工，工程设计年产能为27万吨。所产钢管按照API标准，能够耐受极高温和极低温，主要用于传输石油和天然气，主要市场是美国和加拿大。
3月中旬，乌克兰钢铁贸易商Metinvest集团下属Khpw钢管厂宣布将为哈萨克石油管道工程供应钢管，总供货量将达到40000吨。
3月份，俄罗斯管材冶金公司TMK宣布开始为NordStream天然气管线项目发送首批钢管，2008年预期为Gazprom集团供应7万吨大口径钢管。
3月份日本焊管产量为41.6万吨，比2月份减少4700吨。
美国3月进口许可证的申请量表明钢管进口量将出现大幅增加。数据表明，五大类管材产品3月进口许可证申请量总计609900吨，比2月527900吨的进口初步统计值增加16%。
4月初，由于基本金属、带材和管坯等原材料成本上升20%至60%，北美管材生产商将产品价格大幅上调60-100美元/短吨；俄罗斯管材生产商上调管材价格，最高幅度达20%。
总体说来，全球特别是来自发展中国家的能源需求旺盛，石油和天然气价将继续攀升，同时推动全球管材需求的不断上升。另一方面，国际铁矿石价格上涨，继续支撑国际钢铁价格的高位。据权威人士预测，若需求保持旺盛，今年第二季度国际管材价格将在高位平稳运行。
二、3月份国内钢材产量明显回升
3月份全国钢材产量为5236.64万吨，同比增加12.40%，其中焊管产量206.81万吨，较上月增加73.65万吨。1-3月份累计产焊管492.68万吨，同比增加35.58万吨，比去年同期增加7.80%，较07年全年的11.50%的增速有所减缓，也低于今年同期钢材12.20%的增幅。
图1：2006-2008年焊管月产量对比图
图2：2006-2008年焊管月累计产量对比图
图3：2006-2008年焊管各月日均产量对比图
从区域分布上来看，华北、华东两大主产区所占比重出现不同程度的下降，前期产能较小的区域增长明显。08年一季度以下省市焊管产量较去年同期出现负增长：河北、山西、黑龙江、福建、江西等；以下省市增速超过10%：天津、内蒙古、辽宁、吉林、河南、湖北、广东、广西、重庆、甘肃、新疆等。
图4：2008年一季度全国焊管产量区域分布图
三、3月份焊管出口继续回落进口持续增长
（一）3月份焊管出口量继续回落
2008年3月，全国焊管出口16.65万吨，较上年同期减少17.15万吨，同比增长-50.73%，完成出口金额15862万美元，平均参考价0.0952万美元/吨，均价达历史新高；2008年3月，全国钢材出口415.02万吨，较去年同期减少122.68万吨，同比增长-22.82%；较同期钢材出口增幅相比，焊管低27.91个百分点。
图5：2006-2008年度全国焊管出口分月统计
图6：2007-2008年度焊管月累计出口量同比增长率变化图
2008年一季度的数据表明，出口量下降的情况不是单月的个例，去年针对出口的一系列的政策已经显现成效，出口情况得到了系统有效的控制。出口单价的增长值得欣慰，但考虑国内CPI指数的上涨以及美元贬值等因素，焊管出口均价实际并未出现太大变化。
（二）3月份焊管进口量持续续回落增长
进口方面，2008年3月份全国进口焊管62887吨，较上年同期增加47476吨，同比增长308.07%，完成进口11301万美元，平均参考价0.1797万美元/吨。在品种当中，进口石油天然气道焊管38836吨、石油天然气钻探套导焊管1016吨、其他焊管23034吨。
四、国内需求状况
据统计，3月份全国焊管表观消费量196.45万吨，较去年同期增加53.98万吨，同比增长37.76%，高于去年全年6.08%的增长速度，说明国内需求正在进入新一轮的增长期。不过也应看到，不断刷新历史新高的价格，使得终端用户接受能力下降，实际消化到终端环节的焊管量并不理想。
表1：2000年以来年我国焊管生产及消费情况表
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年份
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国内产量
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进口量
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出口量
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消费量
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增长率%
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2000
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509
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29.8
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27.6
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511.2
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22.20
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2001
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602
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35.7
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27.3
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610.4
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19.41
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2002
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701
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84.9
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28.0
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757.9
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24.16
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2003
|
1066
|
64.9
|
57.2
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1073.7
|
41.67
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2004
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1215
|
62.7
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92.7
|
1185.0
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10.37
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2005
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1495
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40.6
|
173.0
|
1362.6
|
14.99
|
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2006
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2121
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27.6
|
337.0
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1811.6
|
32.95
|
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2007
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2361
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23.7
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463.0
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1921.7
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6.08
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图8：2007-2008年度国内焊管月表观消费量对比图
五、4月份国内焊管市场回顾
4月份国内原材料价格继续走高，其中焦炭呼声最强。国际铁矿石涨价的余波未平，国内焦炭的涨势又起，使得钢市在成本的压力下继续高开高走。受带钢价格推动，4月份焊管市场也出现了较大的涨幅。
（一）国内焊管价格走势
经过3月下旬到4月上旬的短暂调整，4月中旬在厂商积极调价的带动下，国内焊管价格继续走高。截至目前，上海市场4寸焊管主流价格在5850元/吨，北京市场5570元/吨以上，天津出厂承兑价格5810元/吨。
图9：京津沪焊管价格走势图（2007.05.01～2008.04.30）
（二）国内主要城市焊管价格变动
4月份，各主要城市焊管价格涨幅以广州居首，其中1.5寸规格涨幅达650元/吨，重庆居末，1.5寸规格涨幅230元/吨。
从规格上来看，小口径焊管涨幅明显高于大口径，窄带钢资源的紧张是主要因素。
图10：4月份全国主要城市焊管价格变化
（三）成交及库存状况
4月份国内焊管成交较前期有所好转，节后三个月以来，价格始终保持上扬姿态，下游在期待降价无望的情况下，接受能力被迫提高。且新一轮的原料价格上涨，使得贸易商对后市的信心也有所增加，备货积极性略有提升。
库存方面，据业内人士反馈，当前厂家和经销商库存量居相对往年较低。究其原因，一方面需求开始恢复，出货量有所增加；另一方面，价格的高企使得企业运作资金略显紧张，被迫减少资源储备。
六5月份焊管市场平稳上扬
5月份，国内需求进一步放大，原料价格亦保持上涨趋势，受其影响，国内焊管市场将继续平稳上扬。
（一）原料市场再掀涨潮
4月份，国际铁矿石谈判的余波未息，国内焦炭行业要求涨价的呼声一片。随着矿粉、焦炭价格的上涨，以及电力价格调整的即将来临，可以预期，未来一个月的时间内，钢铁生产企业的成本将继续攀高。而焊管行业作为以加工型为主的行业，产能较为分散，对上下游的制约能力较弱，将继续在钢坯、带钢等原料涨价的推动下被动上调价格。
（二）项目赶工促使终端需求继续放大
进入5月份，北京奥运日益临近，各施工项目距离最后截止日期也愈来愈近。同时，南方雨季即将到来，上半年交工的室外项目也将赶在5月份加紧工程进度。各种因素造成的紧张赶工的局面，将促使需求继续放大，市场有望放量拉升。
（三）中高端需求保持高速增长
旺盛的能源需求带来大量的能源管道建设项目，随着越来越多的焊管企业涉足石油天然气用管这一高端领域，在中低端领域的同质化竞争的激烈程度有望得到些许缓解。
总体来看，受成本和需求两大因素作用，5月份焊管市场还将保持上涨的趋势。
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