三月份国际钢材市场价格高位上行的趋势仍未改变,在铁矿石、煤炭等原材料价格上涨的推动下,3月全球扁平材价格较2月上涨15-18%,预计4月钢板价格还将平均上涨40欧元/吨。本月国际钢材市场主要表现为钢厂出厂价格和出口市场价格互动上升。
月末,CRU各类钢价指数不断创出历史新高,其中CRU综合钢材价格指数为221.94点,月同比大幅上升11%,比去年同期高出38%。 扁平材、长材指数分别为207.61、250.79,其中月同比大幅上升13%、6%,年同比上升33%48%。CRU北美、欧洲、亚洲价格指数分别为194.96、199.22、250.37点,比上月同期分别上升了7%、13%和11%。
全球产量方面,国际钢铁协会(IISI)统计的数据显示, 2008年2月份全球粗钢产量为1.07亿吨,同比增长5.3%。其中,欧盟27国粗钢产量为1659万吨,同比下降2.0%;北美粗钢产量为1090万吨,同比增长5.2%;中国粗钢产量为3888万吨,同比增长7.0%,明显低于去年同期的21.0%增长率。由此可见,北美市场的钢铁产能释放速度明显加快,而欧盟地区仍在限制产能,这将为欧盟钢厂的后期价格上调提供有力支撑。
一、全球区域市场运行特点分析
1、欧洲钢价保持强劲上张
受原料成本、能源和运输成本上升的影响,3月份欧洲钢厂继续推动提高钢材价格。由于中国出口资源减少,欧洲钢材服务中心正大量采购,欧洲钢厂的提价也逐渐被市场所接受。
3月份,南欧钢厂将所有板卷的出厂价格平均上调50-70欧元/吨,并且进口资源的销售价格也上涨了60欧元/吨左右。
2月份,欧洲主要钢厂相继提价,上调幅度约为110欧元/吨。连翻的调价无疑为4月份欧洲钢价攀升定下了基调。月末,北欧热轧板卷出厂参考价上涨至592欧元/吨,热镀锌板上涨至713欧元/吨,南欧镀锌板的出厂价上涨至703欧元/吨,热轧板卷稳定在615欧元/吨。
钢厂的大幅调价也导致欧洲钢材出口价格出现攀升。在土耳其,上涨了100美元/吨(FOB,伊斯坦布尔),冷轧板卷趋于稳定。在独联体,冷、热轧卷板出口报价分别上涨至930-950美元/吨(FOB,黑海)、1000-1020美元/吨;钢厂预期4月产薄板价格将上涨50美元/吨,热轧卷出口定价将涨至820-850美元/吨(黑海fob),而冷轧卷出口定价也将涨至870-910美元/吨(黑海fob)。
板坯市场也同样面临价格上涨,欧洲板坯供应紧张,独联体4月份生产的板坯出口报价上涨100美元/吨,预计后期板坯出口市场价格仍有50-60美元/吨的上涨空间。
尽管终端用户需求低迷,但服务中心大量采购和成本增加推动了市场上涨,并且市场人士认为价格还没有达到短期内的峰值。对于4月份市场走势,大部分市场人士仍看好。
欧洲扁平材价格上涨主要有三方面因素:一、由于中国出口资源减少导致市场预期未来扁平材供应趋紧。欧盟对中国热镀锌反倾销调查导致中国钢产品出口下降,缺少进口产品竞争压力促使当地钢厂不断提高出厂价。二是受铁矿石等原材料价格的大幅上涨驱动。铁矿石的大幅上涨为欧洲钢厂持续上调价格提供了理想的环境。三、尽管目前欧洲钢价一路高涨,欧洲钢铁业仍有计划限制产能,这也为市场接受钢厂调价起到了有力支撑。
2、北美钢厂继续推动钢价上涨 但市场需求依旧低迷
北美钢价在3月份继续保持上涨。AK钢公司二度上调现货价格,涨幅分别是90美元/短吨和50美元/吨。
北美钢厂继续宣布上调4月份或者二季度价格。管材方面,北美六家主要管材生产商相继于2月底、3月上旬上调部分产品价格。
从目前的情况看,美国扁平材市场短期内仍将保持坚挺,但上涨空间有限。而长材市场,纽柯4月份长材发货价格上涨50美元/短吨后,4月份美国螺纹钢出厂价格仍不足750美元/吨,小型棒材仍低于800美元/短吨。而由于供应短缺,世界有些地区的螺纹钢和小型材价格已接近1000美元/吨,这表明北美钢厂似乎对进口资源有所担忧,对于继续上调长材价格有所顾虑。不过这也表明,美国钢厂对后市继续提价充满信心,北美长材市场仍有上涨空间。
北美市场价格的上涨主要受原材料价格的推动。不过从经济运行情况来看,美国钢材价格高涨基础并不牢固。从美国制造业指数来看,1月份美国制造业指数快速回升之后,再次下跌至48.3点,为2003年5月份以来的最低水平。2月份美国制造业指数和北美钢价指数出现相反的走势,而北美的钢铁产能和钢材价格却出现了同步上涨的局面,因此后市钢价仍需得到来自需求方面的支撑。
北美的库存水平持续降低,这也成为支撑北美钢厂价格价格上调的一个支撑因素。2月末服务中心薄板和中厚板库存都较1月末继续下降,并且进口许可证数继续保持低位,短期内钢材供应不会增长。
尽管目前美国经济面临困境,但北美钢价指数仍在持续快速攀升。3月份北美的钢价值数攀升至194.96。尽管目前北美市场价格持续上涨,但来自制造业的需求情况并不乐观。目前支撑北美钢价上涨的原因主要是成本高涨和库存较低,而来自需求方面的支撑非常微弱,因此我们有理由相信,钢价的持续攀升与制造业的持续低迷这种背离局面不会维持太久。
|